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Tarefas do CRM ​

Tarefa é cada etapa do seu funil: "Primeiro contato", "Orçamento enviado", "Negociação", "Fechado". As tarefas são a espinha do CRM: tudo o mais se apoia nelas.

Criar as etapas ​

  1. Vá em CRM → Tarefas e clique em Nova tarefa.
  2. Dê um nome e, se ajudar, uma descrição.
  3. Salve.
  4. Arraste pelas alças para colocar na ordem em que acontecem.

A ordem importa: é ela que define as colunas do Kanban, da esquerda para a direita.

Nomeie pelo que já aconteceu

"Orçamento enviado" é melhor que "Orçamento", porque não deixa dúvida sobre quando mover o cliente para lá.

Mensagens automáticas por etapa ​

Cada tarefa pode disparar mensagens agendadas sozinha, no formato "após X dias" que o cliente estiver naquela etapa.

É o que faz o funil trabalhar por você: o cliente que está há três dias em "Orçamento enviado" recebe o retorno sem ninguém lembrar de mandar.

Combine com as regras da Meta

Em canal oficial, se a mensagem cair fora da janela de 24 horas, ela precisa de um modelo aprovado. Veja Regras da Meta.

Quantas etapas criar ​

Entre quatro e seis costuma bastar. Funil com doze colunas ninguém mantém atualizado, e funil desatualizado engana mais do que ajuda.

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