Tema
Clientes do CRM
A lista completa de quem está no funil, com filtros e ações em massa. É a tela para trabalhar em lote. O Kanban é para o caso a caso.
Filtros
| Filtro | Serve para |
|---|---|
| Todas as tarefas | Ver só uma etapa do funil |
| Todos responsáveis | Ver a carteira de uma pessoa |
| Todas as tags | Cruzar com as etiquetas das conversas |
| Ver ativos / Arquivados | Separar o que está em andamento do que saiu do funil |
Ações em massa
Selecione vários clientes e aplique de uma vez:
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Mover para tarefa | Passa todos para outra etapa |
| Atribuir a | Define o responsável |
| Arquivar | Tira do funil sem apagar o histórico |
Arquivar não é excluir
Cliente arquivado sai do Kanban mas continua no sistema, com todo o histórico. Se ele voltar a negociar, é só desarquivar.