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Tema

Leads ​

A tela Leads reúne todo mundo que chegou por uma origem (anúncio do Meta, link rastreável ou palavra-chave) ou foi registrado na conversa. Para cada lead você vê de onde ele veio, o que aconteceu depois e pode dar o próximo passo.

Ela fica no menu principal, em Leads. No topo da tela ficam os botões Origens, que leva para a aba Origens de Workflows, e Exportar CSV. Os dois botões são para o dono da empresa e só aparecem para ele.

Quem vê cada lead ​

Cada pessoa vê os leads das conversas que ela já pode ver na inbox, incluindo o caso da empresa permitir que funcionários vejam conversas de todos os setores. O dono da empresa vê todos os leads.

Indicadores ​

No topo aparecem, para o período escolhido:

  • Leads novos no período: quantos leads foram registrados, mostrando junto quantos estão em aberto agora (esse número é uma fotografia do momento, não fica limitado ao período) e quantos foram convertidos no período.
  • Leads novos por origem: de onde veio cada lead novo do período. Conta a primeira origem de cada lead.
  • Entradas por origem: cada chegada conta, inclusive quando quem já era lead volta por outro caminho.
  • Convertidos por origem: quantos leads foram enviados para o CRM no período, pela primeira origem de cada um. Só aparece quando o módulo CRM está liberado.
  • Taxa de cadastro: dos leads novos do período, quantos já responderam pelo menos uma pergunta de um fluxo (ou tiveram uma resposta editada na ficha).

Filtros ​

  • Situação: em aberto (padrão), novos, qualificados, convertidos, descartados ou todos.
  • Origem.
  • Período: 7 dias, 30 dias (padrão), 90 dias ou todo o período. O período olha a data em que o lead foi registrado.
  • Busca por nome ou telefone.
  • Campo do lead: só aparece quando existe algum campo do tipo Opções. Escolha o campo e depois uma das opções para ver só os leads que responderam aquela opção.

Colunas por campo ​

Cada campo do lead marcado como Mostrar como coluna na tela de Leads aparece na listagem, ao lado do contato, com o nome do campo e a resposta dada.

Ficha do lead ​

Clique num lead para abrir a ficha. Nela você vê a situação, o telefone, a data de entrada, a primeira origem, a última entrada, o motivo do descarte quando houver um, e o histórico de todas as entradas (com o nome e o identificador do anúncio, quando veio de anúncio, e um link Ver anúncio). Uma seção Respostas aparece quando existe pelo menos uma resposta ou um campo do lead cadastrado. Em Editar respostas você corrige ou completa qualquer campo na mão, sem precisar que o cliente responda de novo pelo WhatsApp; cada valor passa pela mesma validação do tipo do campo (e-mail, telefone, número, data ou opção). Só os campos que você alterou são gravados: os demais mantêm a data e a origem da resposta original. Se uma opção foi renomeada ou removida depois da resposta, o valor gravado aparece como "(valor antigo)" e continua como está até você escolher outra opção. Quando o campo de nome está ligado ao contato, a edição na ficha troca o nome do contato mesmo que ele já tenha sido editado antes.

Ações disponíveis:

  • Qualificar: marca que o lead tem potencial. Só aparece quando a situação é Novo.
  • Descartar: fecha o lead. O motivo é opcional.
  • Enviar para o CRM: cria o cliente na primeira etapa ativa do funil, com a origem do lead, e fecha o lead como convertido; se o contato já é cliente do CRM, o lead só é ligado a ele, sem mudar a etapa. Precisa do módulo CRM liberado (aparece um cadeado e um aviso quando não está) e de pelo menos uma etapa ativa no funil.
  • Abrir conversa: some quando a ficha foi aberta de dentro da própria conversa.
  • Abrir no CRM: aparece quando o lead já foi convertido e o módulo CRM está liberado.

Um lead descartado ou convertido não muda mais. Se a pessoa voltar depois, nasce um lead novo.

Na conversa ​

Enquanto o contato tem um lead em aberto, o cabeçalho da conversa mostra o selo Lead · origem, com a primeira origem do lead. Clique nele para abrir a mesma ficha.

Para registrar alguém que chegou sem origem rastreada, use o menu Ações da conversa, Registrar como lead, e escolha uma origem ativa ou Direto (sem origem). A opção só aparece quando o contato ainda não tem um lead em aberto. Conversas de grupo nunca viram lead.

Exportar ​

O dono da empresa pode baixar a lista filtrada em Exportar CSV. O arquivo usa ponto e vírgula como separador e abre direto no Excel ou no Google Planilhas, com os leads mais recentes primeiro e as colunas nome, telefone, situação, primeira origem, última origem, criado em, convertido em, descartado em, motivo do descarte e, depois, uma coluna para cada campo do lead cadastrado, na mesma ordem da tela, com a resposta de cada lead. As datas saem no fuso horário de quem exportou.

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