CRM

O CRM transforma conversas em oportunidades acompanhadas: quem está negociando, em que etapa, com quem, e o que precisa acontecer a seguir.

CRM

Pode não estar liberado na sua conta

O CRM é um módulo à parte. Se o menu aparece com um cadeado, ele ainda não está ativo. O dono pode liberá-lo na área de assinatura.

Módulo ainda não liberado

Como o CRM aparece antes de ser liberado.

Como funciona

Um contato que conversa com você é só um contato. Quando vira uma oportunidade de verdade, você o promove a cliente do CRM e o coloca numa tarefa: que é como o sistema chama cada etapa do funil.

O cliente caminha de tarefa em tarefa até fechar (ou não). O histórico da conversa continua sendo o mesmo: o CRM não duplica nada, ele organiza.

As três telas

Tela	Para que serve
Clientes	A lista completa, com filtros e ações em massa
Kanban	O funil visual, para arrastar de uma etapa para outra
Tarefas	Onde você define as etapas do funil

Por onde começar

1. Crie suas tarefas: as etapas pelas quais um cliente passa.
2. Promova os primeiros contatos a clientes.
3. Use o Kanban no dia a dia e a lista de Clientes quando precisar filtrar.

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